YPF cerr贸 "exitosamente" su canje de deuda con 60% de aceptaci贸n
As铆 lo inform贸 la petrolera en un comunicado.
La petrolera YPF anunci贸 este jueves que cerr贸 "exitosamente" su canje de deuda con una participaci贸n del 60% del bono corto, que vence en marzo de este a帽o."YPF alcanz贸 un nivel de participaci贸n del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisi贸n de nuevos t铆tulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de d贸lares", se帽al贸 la compa帽铆a en un comunicado.Con este resultado, remarc贸, YPF logra obtener la "validaci贸n del Banco Central en relaci贸n con el requerimiento de refinanciaci贸n exigido por la normativa cambiaria".
En este sentido, a帽adi贸 que "el ahorro de divisas conseguido para el a帽o 2021, considerando la refinanciaci贸n de pagos de capital e inter茅s de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciaci贸n del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021"."El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciaci贸n temprana de pagos de capital e inter茅s acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de d贸lares, liberando recursos que podr谩n ser destinados a inversiones productivas seg煤n el plan dado a conocer semanas atr谩s", concluye el comunicado de la petrolera.El directorio de YPF hab铆a informado esta semana el apoyo del mayoritario Grupo Ad-Hoc de bonistas, al sumar una cuarta modificaci贸n a su propuesta original de canje de bonos elegibles por un total de US$ 6.600 millones.Esa decisi贸n se adopt贸 al obtener el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad-Hoc de bonistas que integran fondos como Black Rock, Fidelity y Ashmore para los papeles con vencimiento 2021.
Fuente: T茅lam